来养一只基金投资小龙虾

AI 驱动基金投研全链路,覆盖投前筛选尽调 → 投中配置决策 → 投后监控报告 → 产品销售服务,让专业投研效率倍增。

4 大
全链路业务阶段
5 类
私募/公募/市场/因子/组合
全覆盖
火富牛数据底座
AI 尽调报告
一句话生成标准化 HTML 报告
组合配置优化
均值-方差 / 风险平价 / BL 模型
营销材料生成
一键产出合规推介材料

投研全链路,处处是耗时的手工活

投前筛选尽调耗时

私募基金数量多、信息分散,尽调依赖人工、主观性强,一份报告动辄数天。

投中配置决策复杂

组合构建主观依赖重,风险敞口难以量化,入库后配置效率低。

投后监控报告繁重

净值更新频率参差,周报月报制作耗时,风险事件响应慢、易疏忽。

销售获客服务低效

产品复杂、客户教育成本高,合规材料制作耗时,售后响应慢影响留存。

一个 AI 助手,打通基金投研四阶段

投前

基金筛选与尽调

多维度批量筛选候选池,自动生成含业绩、风险归因、管理人背景的标准化 HTML 尽调报告,附 AI 一句话点评。

投中

组合配置与决策

基于均值-方差 / 风险平价 / BL 模型给出配置方案,模拟调仓前后的风险收益变化,输出投资建议书。

投后

持仓诊断与监控

自动撰写投研周报 / 月报,持仓健康体检与风格诊断,多维度风控预警与分级推送。

销售

材料生成与客户服务

客户画像与需求洞察,一键生成个性化推介材料与营销内容,实时合规话术问答。

全覆盖

私募 · 公募 · 市场 · 因子 · 组合

基于火富牛数据底座,私募基金、公募基金、市场、因子、组合,五大品类一体化分析,数据口径统一。

交互

AI 自然语言交互

用一句话下达指令,通过火富牛数据底座自动调用数据与工具链,输出可交付的分析成果。

三步开启 AI 投研

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用自然语言下达投研指令,让 AI 帮你完成筛选、尽调、配置与报告。

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